大摩：升中广核新能源(1811.HK)目标价至2.85港元 评级“增持”

　　摩根士丹利发表研究报告，指中广核新能源(1811.HK)是内地“碳中和”概念及电力需求上升的最佳电力股投资对象，今年首五个月风电产量按年升71%，胜该行预期，增幅亦远高于同业。该行料增长势头未来数个月持续，上调今年至2023年每股盈测分别7%、10%及11%，亦反映南韩项目表现改善，目标价升14%，由2.5港元上调至2.85港元，评级“增持”。

　　报告引述公司称，71%增幅的三分之二来自产能扩张，三分之一来自采风改善。公司现价估值相当于预测市帐率1倍，处于发行新股最低门槛。即使公司私有化计划终止，公司最终仍有需要并入中广核集团的再生能源平台。报告补充公司估值吸引，现价相当于今明两年预测市盈率分别6.7倍及6.1倍，远低于龙源电力(0916.HK)分别17.4倍及14.6倍。

（文章来源：格隆汇）